チック・コリア&スタンリー・クラークに、ジェリー・ブラウン、チックの妻のゲイル・モラン、初期のメンバーだったジョー・ファレルを迎え、更にホーン・セクションを加えて制作した「ミュージック・マジック」後の第3期リターン・トゥ・フォーエヴァーの1977年4月8日、カリフォルニア州サンタモニカのシヴィック・オーディトリアムでのライブの模様を、世界的な名テーパー、マイク・ミラードのオリジナル・マスター・カセットを使用した極上レベルの超高音質オーディエンス録音で完全収録。
同年5月20日と21日のニューヨークのパラディアム劇場で行われた歴史的なオフィシャル・ライヴ・レコーディング「ザ・コンプリート・コンサート」の続編版として貴重なライブをマイク・ミラード録音による極上サウンドで疑似体験出来ます。

DISC 1
1. The Endless Night
2. The Musician
3. Hello Again
4. So Long Mickey Mouse
5. Musicmagic
6. Do You Ever

DISC 2
1. Come Rain or Shine
2. Serenade
3. The Moorish Warrior And The Spanish Princess
4. Spanish Fantasy
5. On Green Dolphin Street
6. Musicmagic (Reprise)

Mike Millard Original Master Tapes Live at Civic Auditorium, Santa Monica, CA, USA, April 8th 1977

Chick Corea - Steinway grand piano, Fender Rhodes electric piano, Hohner clavinet, Yamaha electric organ, synthesizers
(ARP Odyssey, Minimoog, Moog 15 modular, Oberheim 8-voice), effects MXR Digital Delay, vocals

Stanley Clarke - Alembic electric bass, acoustic bass, vocals
Gerry Brown - drums
Gayle Moran - Hammond B3 organ, Yamaha electric piano, Mellotron, Synthesizer [Minimoog], vocals
Joe Farrell - piccolo flute, flute, soprano saxophone, tenor saxophone
James Tinsley - piccolo trumpet, trumpet, flugelhorn
John Thomas - piccolo trumpet, trumpet, flugelhorn
Jim Pugh - lead tenor trombone, baritone horn
Harold Garret - bass trombone, baritone horn, tuba

2CD-R/AUD