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【收錄曲目】
1. Cavatina
作曲：Stanley Myers
編曲：YUTAKA
演奏：YUTAKA (吉他)

2. Smooth Operator
作曲：Sade Adu・Ray St. John
編曲：YUTAKA
演奏：持山翔子 (鋼琴) 小山尚希 (貝斯) 工藤 明 (鼓)

3. Smile
作曲：Charles Chaplin
編曲：持山翔子
演奏：持山翔子 (鋼琴)

4. 海を見ていた午後 (望著海的午後)
作曲：荒井由実
編曲：YUTAKA
演奏：YUTAKA (吉他)

5. 君の瞳に恋してる (迷戀你的雙眼)
作曲：Bob Crewe・Bob Gaudio
編曲：持山翔子
演奏：持山翔子 (鋼琴) 小山尚希 (貝斯) 工藤 明 (鼓) めかる (小提琴) 伊藤修平 (大提琴)

6. Minor Swing
作曲：Django Reinhardt・Stéphane Grappelli
編曲：YUTAKA
演奏：YUTAKA (吉他)

7. Sky Color
作曲：山下 伶
編曲：YUTAKA
演奏：YUTAKA (吉他) 辻ヒロキ (貝斯)

8. 花縁 Hanaenishi
作曲：YUTAKA
編曲：YUTAKA
演奏：YUTAKA (吉他) 藤舎推峰 (篠笛)

9. 川の流れのように (像川水流淌一樣)
作曲：