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ディスク 11. ミスター・ロンリー（城達也ナレーション）2. 愛のテーマ3. 恋よさよなら4. 風のささやき5. スーパーマン6. サントワマミー7. 碧空（城達也ナレーション）8. カリフォルニアの青い空9. スターウォーズ10. 悲しき天使11. 禁じられた遊び12. 夢幻飛行（城達也ナレーション）
ディスク 21. ミスター・ロンリー（城達也ナレーション）2. 夕陽に赤い帆3. スリーピーラグーン4. ハーバーライト5. チコと鮫6. デサフィナード7. 珊瑚礁の彼方に（城達也ナレーション）8. いそしぎ9. 禁じられた恋の島10. 真珠採り11. ハワイの結婚式の歌12. 夢幻飛行（城達也ナレーション）
ディスク 31. ミスター・ロンリー（城達也ナレーション）2. 未知との遭遇3. テキサスの黄色いバラ4. ルート665. 君住む街で6. 朝日のようにさわやかに7. コパカバーナ（城達也ナレーション）8. 太陽は燃えている9. 太陽がいっぱい10. 黄色いリボン11. マシュケナダ12. 夢幻飛行（城達也ナレーション）
ディスク 41. ミスター・ロンリー（城達也ナレーション）2. マウイチャイムズ3. 夢見る想い4. ジェルソミーナ5. グッドナイト・スイートハート6. 夢のタンゴ7. カミニート（城達也ナレーション）8. セプテンバーソング9. 小さな願い10. モナ・リザ11. オネスティー12. 夢幻飛行（城達也ナレーション）
ディスク 51. ミスター・ロンリー（城達也ナレーション）2. 涙のカノン3. 小雨降る径4. ローマの秋5. 落ち葉のコンチェルト6. センチになって7. シェルブールの雨傘（城達也ナレーション）8. 雨にぬれても9. さらば夏の日10. 哀しみのトリスターナ11. ラブレター12. 夢幻飛行（城達也ナレーション）
ディスク 61. ミスター・ロンリー（城達也ナレーション）2. スカボロウフェア3. 大いなる西部4. 鉄道員5. 日曜はダメよ6. 黒い瞳7. ベニスの愛（城達也ナレーション）8. 旅情9. オー・シャンゼリゼ10. 愛の休日11. 駅馬車12. 夢幻飛行（城達也ナレーション）
ディスク 71. ミスター・ロンリー（城達也ナレーション）2. 夏の日の恋3. 恋人よ我に帰れ4. アルディラ5. イマジン6. サウンド・オブ・ミュージック7. さらばローマ（城達也ナレーション）8. マルセリーノの歌9. 想い出のソレンツァラ10. 想い出のグリーングラス11. ムーランルージュの歌12. 夢幻飛行（城達也ナレーション）
ディスク 81. ミスター・ロンリー（城達也ナレーション）2. ある恋の物語3. この胸のときめきを4. やさしく歌って5. マイ・ラブ6. レット・イット・ビー7. 闘牛士のマンボ（城達也ナレーション）8. 奥様お手をどうぞ9. プリテンド10. 愛のレッスン11. アルハンブラの思い出12. 夢幻飛行（城達也ナレーション）
ディスク 91ミスター・ロンリー（城達也ナレーション）2. ブルースター3. ヘッドライト4. あなたと夜と音楽と5. 夜は恋人6. エストレリータ7. ライムライト8. カフェモーツァルトワルツ（城達也ナレーション）9. 星にスイング10. スターダスト11. 死ぬほど愛して12. 夢幻飛行（城達也ナレーション）
ディスク 101. ミスター・ロンリー（城達也ナレーション）2. さらばベルリンの灯3. 愛の誓い4. 青い灯影のブルース5. 白い夜霧のブルース6. 魅せられしギター7. ムーンリバー8. ムーンライトセレナーデ（城達也ナレーション）9. ワシントン広場の夜はふけて10. 酒とバラの日々11. ニューヨークシティセレナーデ12. 夢幻飛行（城達也ナレーション）
CD10枚セット
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